Действие разворачивается в альтернативной вселенной, стилизованной под эпоху начала XX века, где наука и магия переплетаются в единое искусство. Ученые сумели объединить волшебство и технологии так, что ожившие предметы получают характер и личность. Эти существа зовут механическими куклами — автоматами, наделёнными сознанием. История следует за Райшином Акабанэ, японским школьником, который поступает в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы осваивать специальность махинарт — синтез магии, техники и военного дела. Его постоянным спутником становится девушка-автомат по имени Яя, чья внешность неотличима от человеческой. Раз в четыре года академия проводит грандиозный турнир для лучших студентов и их автоматических партнёров. Попасть на этот банкет — давняя цель Райшина. Но результаты экзамена показывают, что он занимает предпоследнее место. Чтобы получить билет на турнир, ему придётся победить кого-то из первой сотни.
