Это культовое аниме 1969 года, экранизация манги Осаму Тэдзюки, рассказывает о Хяккимару — юноше, чьё тело изначально лишено 48 частей, отнятых демонами по воле могущественного отца. Дайго Кагэмитсу, жаждущий власти, расплатился за свои замыслы именно утратами сына. Рождённого он отверг и бросил в реку, но чудом спасённый доктор Дзюкаем устроил ему протезы, заменив утраченные конечности и органы. Подросток вырастает сильным, и вскоре узнаёт тревожную истину: победив всех 48 духов, он получит обратно утраченные части тела и вернёт себе человеческую оболочку. Отправляясь в опасное странствие, он встречает сироту и вора по имени Дороро, который решает сопровождать его в тяжёлом пути. Вместе они сталкиваются с суровыми испытаниями, жестокостью мира и неожиданной дружбой, и каждый бой приближает героя к заветной цели и к пониманию самого себя.
