В ближайшем будущем обычный школьник по имени Сората Сузухара живёт в эпоху Хэйсэй. Во время прослушивания одной из своих любимых мелодий он внезапно оказывается в неизвестном ему мире. Из-за странной деформации пространства мальчик попадает в место, которое точь-в-точь повторяет городской облик эпох Мэйдзи и Тайсё — эпохи, о которых Сората читал лишь в учебниках. Не успев сообразить, где он оказался, он встречает трёх девушек и девятерых молодых людей, к которым по непонятным причинам постепенно присоединяется в этом путешествии. Вместе они отправляются в путь на необычном корабле под названием «Норн» — гигантский шар, парящий над облаками и словно ангел, охраняющий их путь. Так начинается их совместная одиссея по загадочному миру, полном тайн и опасностей, где дружба, смелость и стойкость становятся единственным шансом разгадать Тайну времени и найти дорогу домой.
