Действие разворачивается вокруг загадочной организации под названием «Агентство Д», возникшей осенью 1937 года как автономное военное формирование, созданное по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, прежде чем оказаться в роли наставника, он был выдающимся агентом и выведал у врага немало секретов, пока его не предал союзник. После побега из плена он пережил жестокие пытки, что объясняет отсутствие левой руки и хромоту на левую ногу. Ему дали прозвище «Властелин тьмы», или же «Повелитель теней». Он отказывается от принятых армейских канонов и учит своих подопечных быть незаметными, неуловимыми и скрытными, пренебрегая рангами, формой и обычной манерой поведения. Подбирая кандидатов из дальних уголков, Юки формирует группу специалистов по нескольким языкам, взлому и мастерству маскировки. Под чужими личинами его агенты выполняют миссии по всей Азии.
