На континенте Кунаан правили меч и магия, где три могущественных государства — Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис — поддерживали хрупкий баланс сил. Любая беспорядочная тревога в одной из стран могла привести к войне, поглотившей весь материк. Но помимо политических интриг надвигалась ещё более грозная угроза — Злой Дракон, по имени Даганзорд, чьё невероятное могущество превращало землю в пепельную пустыню и оставляло после себя только разрушения. Родители Хиро — Байро и Киссметита — обратились к другим магам с целью запечатать чудовищного дракона в ритуале, однако злоумышленник помешал им, и заклинание потерпело неудачу. Так началась трагедия, известная как Бальбагоа. Спасённый Гиру, Хиро вырос и стал учиться искусству мечника, чтобы отомстить за родных. Через десять лет шестнадцатилетний юноша покидает дом и отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить Даганзорда, а Гиру не может оставить всё как есть. В его поисках Хиро встречает людей, разделяющих его стремление свести на нет Злого Дракона, и каждый из них становится частью его пути. Но удастся ли молодому воину превзойти свою судьбу и победить Даганзорда?
