К зверям, что некогда были богами

Гражданская война расколола страну на две непримиримые стороны — Север и Юг. Северяне, готовые на всё ради победы, обратились к запретной магии, превратив своих солдат в существа с нечеловеческой силой. Они без труда взяли под контроль чужие земли и казались неуязвимыми. Но победа не принесла спокойствия: заклинания, изменившие тела людей, не имели обратной силы, и вскоре бойцы-монстры стали постепенно лишаться человечности, превращаясь в угрозу для окружающих. Народ, помня подвиги своих спасителей, стал их боязливо обходить стороной, а затем — уничтожать. В центре рассказа — Нэнси Шааль Банкрофт. Её отец также был обращён в монстра и впоследствии погиб, но не на поле боя: его убил человек, ставший охотником за чудовищами. Не смирившись с утратой, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит охотника и выстреливает в него из ружья, однако тот остаётся живым — потому что и сам превращён в монстра. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших товарищей не из жестокости, а выполняя данную клятву. Хэнк предлагает ей присоединиться к ним, чтобы она узнала больше о существах и о том, почему, возможно, лучше, если монстры погибнут именно от руки человека, ранее разделявшего с ними оружие.