Наступает вечер, и в доме снова звучат убаюкивания: родители укладывают детей, напевая колыбельные и рассказывая добрые сказки. Мама девочки Ноноко читает ей перед сном историю о хамелеоне по имени Пуне, который неожиданно лишился привычной окраски, и о слонёнке по имени Паксе, который потерял хобот. Сказка заканчивается, девочка прячет нос под тёплым одеялом, свет гаснет, а дверь в комнату остаётся чуть приоткрытой. Но что-то в темноте ночи тревожит Ноноко: всматриваясь в причудливую игру теней вокруг двери, она замечает фигуру, которая постепенно начинает обретать форму и цвет. И вот перед маленькой наблюдательницей появляется существо, полное света и красок, парящее в воздухе, словно радуга или яркий фейерверк. Оно кажется сказочным феем и зовёт её последовать за собой в удивительный, волшебный мир.
