Это история о семье, где сердце матери Ханы сталкивается с испытанием двойной природы: её спутник по жизни — оборотень Оками — стал отцом двух необычных детей: Амэ и Юки. Время идёт thirteen лет, начиная с студенческих лет Ханы, когда любовь перерастает в непростые обязанности родительства. Счастье оборачивается утраты: отец погибает, и мать становится единственным хранителем секрета о волчьих корнях своих детей. Чтобы сохранить их в безопасности и не разглашать странную правду, Хана переезжает из суетливого мегаполиса в тихий сельский городок. Там Амэ и Юки растут, учатся жить между двумя мирами — дикой природой и миром людей — и постепенно понимают, что их будущее может сочетать оба начала. Фильм рассказывает о силе материнской любви, принятии собственной сущности и смелости идти путём, который приведёт к гармонии с собой и окружающим миром.
