После развода родителей молодой школьник по имени Кай переезжает вместе с отцом из шумного Токио в тихий приморский посёлок Хинаси. Он не особенно склонен к планированию будущего, предпочитая тратить время на сочинение музыки и серфинг в интернете. Узнав о музыкальном таланте юноши, одноклассники Кунио и Юхо предлагают ему вступить в их группу. Неохотно, но всё же соглашается, и друзья решают отправиться на Остров Русалок, чтобы репетиции шли в спокойной и уединённой обстановке. Но остров оказывается не только красивым местом с пустынными тропинками и живописными видами, он приносит и неожиданную встречу — настоящую русалку по имени Лу, чья появление переворачивает планы компании.
