Эта часть фильма следует за очередным путешествием Кино, основанным на пятом томе ранобэ. Её путь приводит в страну, где техника поднялась до небес: чистый, светлый город башен, отделённый от чужих пустошей стенами и жесткой дисциплиной. Но за блеском прогресса скрывается тревога — жители страдают от загадочной болезни, и правящим кругам приходится идти на крайние меры, чтобы добыть лекарство и вернуть население в зависимость от власти. Кино сталкивается с дилеммами человеческости, границ знании и справедливости, когда городские силы прибегают к репрессиям и тайным экспериментам. Путь сквозь сияние и пустошь становится испытанием для неё и для зрителя, заставляя задуматься, что важнее — выживание или свобода.
