1814 год. Эдо, современный Токио, жилой мегаполис, в котором толпились крестьяне, самураи, торговцы, знать, художники и куртизанки — и, возможно, даже столище таинственных существ. За плечами маститый художник Тэцудзо, перейдя рубежи пятидесяти, держится гордо: его имя притягивает клиентов со всей страны. Его мастерская — тесная, засыпана отбросами, а он изо дня в день шлифует непохожесть своих творений: огромная картина Бодхидхары на листе гигантских размеров и пара воробьёв, уместившихся на зернышке риса. Он вспыльчив, сурово ироничен, не пилит сакэ и не гонится за деньгами, и тем не менее за работу, что его совсем не увлекает, потребует целое состояние. Тэцудзо воспитывает третью из четырех дочерей от второго брака — Оэй — прямолинейную и талантливую, унаследовавшую от отца не только мастерство, но и непреклонную волю. Часто именно она берет на себя кисть, но никогда не забывает подписывать творения. Её совершенство порой приводит к неожиданной беде. Спустя годы Европа задумается о раскрытии величайшего дара Тэцудзо; он станет известен как Хokusай Кацусика. Его будем восхищаться Ренуаром и Ван Гогом, Моне и Климтом. Однако немногие узнают о женщине, которая сопровождала его всю жизнь, сделав не менее значимый вклад в его искусство и оставаясь за кулисами.