1814 год. Эдо, современный Токио. Один из самых переполненных мировых мегаполисов, он принимает людей самых разных ремёсел и сословий — крестьяне, самураи, купцы, знать, художники и куртизанки, а кажется, в его тенях порой живут и странные духи. В этом городе доживает до седых лет мудрый мастер Тэцудзо, чью славу по всей стране приносит его непоколебимый талант. Он живёт и работает в своей скромной мастерской, заваленной мусором и обломками, и неустанно создаёт уникальные произведения: от гигантского образа бодхидхармы на листе гигантских пропорций до крошечных портретиков воробьёв на зерне риса. Ярко вспыльчивый, саркастичный до опухоли, он не любит сакэ и деньги, но за работу, которая не вдохновляет его, просит целое состояние. Его дочь от второго брака, Оэй, третья из четырёх сестер, обладает прямотой и непокорным талантом от отца. Часто она выходит за рамки роли помощницы, рисуя вместо него, но никогда не снимает своей подписи. Её творчество такое мощное, что порой втягивает её в неприятности, словно сама сила изображения управляет судьбой. Годы проходят, и в Европе начинают шептаться о нем как о великом даре; он становится известен под именем Хокусай Кацусика. Ему восхищаются Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Но мало кто знает о той женщине, которая всю жизнь держала тягло за кулисами и внесла неоценимый вклад в его эпохальное наследие.
