Нино — девочка, чьё сердце поёт вместе с Момо: с детства они лучшие друзья и делят любовь к пению. Их дружба полна песен и смеха, пока не случается горькое несчастье: Момо вместе с семьёй переезжает, и Нино почти полностью теряет контакт с ним. Спустя годы судьба заново сводит её с новым персонажем — Канадэ Юзуриха, юным композитором школьной музыкальной группы, который всё время занят созданием нот к своим песням. Он замечает её грусть, поддерживает её и просит спеть несколько вещей из своих песен. Услышав её голос, Канадэ влюбляется. Но вскоре загадочно исчезает, как будто растворяется в воздухе, и остаётся только пустота и вопросы у Нино. Прошло некоторое время, и она поступает в старшую школу. На церемонии поступления она снова сталкивается с Момо и таинственным Юзу — и встреча этих троих приносит Нино новые чувства, новые мелодии и новые обещания, которые способны изменить её будущее.
