Сюжет рассказывает о Фудо Номура, юноше, который только что присоединился к академии Аити. В этом заведении вооружённые девушки сурово держат контроль над мальчиками, заставляя их выдавать себя за девушек. Однако главный герой отказывается участвовать в «перевоспитании» и притворяться женским полом, из-за чего он становится мишенью Рин Онигавары [鬼瓦 輪], руководителя «Пятёрки верховных мечей», чьё влияние охватывает школу. Перед Фудо встают два варианта: уйти из академии Аити и отказаться от давления, или подчиниться правилам и тоже притвориться девушкой, как делают многие ученики-мальчики. Но может существовать и третий путь? Интересно, чем обернётся для нашего недавно переведённого ученика такая запутанная и рискованная ситуация в иерархической школе.
