Сюжет разворачивается в стране, расколотой после гражданской войны на две части — Север и Юг. Северяне, не щадя никого ради победы, прибегают к запретной магии, превратив своих солдат в существ с нечеловеческой силой и утративших человеческую душу обликами. Они отвоёвывают занятые земли, но стоимость этой победы оказывается слишком велика: магия не исчезает, а постепенно erодирует остатки человечности у тех, кого превратили в монстров. Со временем общество начинает помнить их подвиги и одновременно страшиться их, а затем — истреблять их как угрозу для порядка. Отец главной героини, Нэнси Шааль Банкрофт, тоже становится монстром и погибает не на поле боя, а от руки человека — охотника на чудовищ. Погружённая в горе, Нэнси берёт месть в свои руки и сталкивается с тем же самым убийцей, который оказывается неуязвим: он сам монстр. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет, что клятва вынуждает его расправляться с теми, кто когда‑то держал оружие вместе с ним. Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему, чтобы она ближе узнала истинную природу существ и поняла, почему их гибель может оказаться благом для мира, если погибнуть их станут не товарищи по оружию, а человек, который некогда был их союзником.
