События разворачиваются в другой вселенной, существующей рядом с миром, известным по Ночам схватки. После Третьей Войны Святого Грааля Великий Грааль загадочно исчезает из Фуюки. Годы спустя клан магов Иггдмилленния откровенно объявляет о выходе из Ассоциации Магов и заявляет, что именно они держат артефакт в своих руках. В городе Трифас начинается жестокое противостояние за право владеть священной реликвией: Черная фракция, состоящая из магов этого клана, против Красной фракции — наёмников, приглашённых Ассоциацией для возврата Грааля. По одну сторону и по другую выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль вызывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта, что задаёт тон разворачиваемой схватке. Так начинается Великая Война Святого Грааля, эпическое и мрачное противостояние, где каждый шаг героев влияет на судьбы всего мира и на исход самой драмы.






