Прошло примерно десять лет после завершения Четвёртой Войны Святого Грааля, когда вместе с Королём Завоевателей Искандером юный Уэйвер Велвет принял участие в победном исходе конфликта. Некоторое время назад он получил титул лорда и закрепил за собой место в Часовой Башне, приобрёл репутацию лорда Эль-Меллой II и стал фигурой, у которой спрос на мнение в самых закрытых кругах магического сообщества. Теперь перед ним стоят новые задачи: разобраться в сложной и порой непрозрачной внутренней политике штаб-квартиры Ассоциации магов, поддержать возрождение династии Эль-Меллой и подготовку к будущей главе Райнес Арчисорт, а также взять под контроль ряд дел, переплетённых магией, тайнописью и сомнениями старших кругов. В помощь ему приходят его ученики: загадочная хранительница могил по имени Грей и её говорящий мистический код Адд, а также яркая и неудержимая пара подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чьи репутации порой расходятся с их поразительной одарённостью. Вместе они погружаются в сеть интриг, загадок и политических игр, которые угрожают не только личной судьбе лорда Эль-Меллой II, но и всему миру магии и темным силам за его пределами.
