После ряда событий из прошлого Рэй Хитома, учитель, утративший веру в людей, предпочитает держаться на расстоянии. Чтобы найти уединение и покой, он перебирается в удалённую горную школу. Но его спокойная жизнь рушится ещё до того, как он успевает привыкнуть к тишине: будущие ученики оказываются вовсе не детьми, а полулюдьми, мечтающими стать полноценными людьми. Отказаться от ответственности сейчас нельзя, поэтому Рэю приходится взять под крылышко необычных подопечных: русалку по имени Кёка Минадзуки, оборотня Исаки Огами, девушку-кролика Суй Усами и девушку-птицу Тобари Ханэда. Его задача — постепенно знакомить этих необычных учащихся с человеческими обычаями, нормами и чувствами, помогая им освоиться в мире людей и найти своё место среди них. В процессе наставник учится терпению и чуткости, ведь путь к принятию чужой природы требует времени и понимания.
