Этот мир очень похож на наш: та же планета, те же страны и люди, но одна вещь меняет всё — ёкай-д demons живут бок о бок с людьми. В Японии после завершения реставрации Мэйдзи люди подхватили новые привычки и взгляды на жизнь: политкорректность становится нормой, и ёкаи признаются национальным меньшинством, что влечёт за собой попытки установить с ними доверительные отношения. Ещё одно перемену приносит введение григорианского календаря: для людей он почти незаметен, а для ёкаев перемена ощущается особенно остро, вызывая недовольство и сомнения. Чтобы держать ситуацию под контролем и нормализовать контакты между двумя мирами, создаётся Министерство духов — ведомство, которое расследует происшествия с участием потусторонних существ. В его составе три офицера от армии работают в тандеме с демонами: четверо полукровок, внешне ничем не отличаются от обычных девушек, если не считать лисьих ушек на головах. Весёлым дуэтом становятся близняшки Бомбори и Ходзуки, которым достаётся энергичный и добродушный Ганрю Ханакири в напарники. Скромная и ответственная Сусукихотару обрела надёжного и сильного Рикэна Ёсинокадзуру, а главной паре — Дзакуро и её принцу мечты, Кэю Агэмаки, сыну генерала, галантному и воспитанному молодому человеку — доверена роль партнёров. Но Дзакуро ещё не подозревает о скрытой слабости Агэмаки: её счастье рушится на глазах, когда она впервые узнаёт его тайну.
