Настоящие слёзы

Действие аниме разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, обладающего заметным талантом в искусстве. Он живёт в одном доме вместе с матерью и отцом, а также с одноклассницей Хироми Юасой, которая недавно переехала к нему после смерти её отца — близкого друга семьи. Шиничиро знаком Хироми уже много лет и бережно хранит её улыбку, однако в последнее время она стала холодной дома, и юноша опасается даже заговорить с ней. В школе же Хироми держится на пике популярности: она всегда улыбчива, прекрасно занимается спортом и пользуется уважением сверстников, но Шиничиро уверен, что за её фасадом скрываются настоящие чувства. Свободное время он проводит с друзьями детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо — в семейном магазине, принадлежащем семье Айко, где Айко сама работает. Вскоре Шиничиро сталкивается с загадочной девушкой Ноэ Исургу, которая обрушивает на него обвинения в том, что он её задевает. После нескольких стычек они всё же мирятся, и юноша узнаёт, что Ноэ «отдала свои слёзы»...